您当前所在的位置是: 主页 > 电商平台 >
激智科技:海通证券股份有限公司关于公司2021年度向特定对象发行
发布日期:2021-12-23 02:01   来源:未知   阅读:

  司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司

  证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)、《证券发行上市保

  荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市

  公司证券发行上市审核规则》(以下简称“《上市审核规则》”)等有关法律、法规

  和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下

  术不断提高,公司产品种类不断增加,产品系列不断丰富,市场占有率不断提高。

  些产品与背光源(CCFL或LED)、导光板等组件组装加工成背光模组后用于液

  2007年设立起即开始了自主进行液晶显示用光学膜产品的技术研发和生产探索。

  因产业发展进程等原因,我国国内光学膜产业起步较晚,2008年公司建造第一

  电子、LG、海信、TCL、创维、停止!学而思正式宣布:退出小学初中学科培,小米、华为、晶科能源、隆基股份等国内外客

  注:2021年6月,发行人实施了2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案,发行

  人以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增77,600,250股,转增后发行人股本

  增加至232,800,750股;2021年9月,发行人对2020年限制性股票激励计划授予部分进行

  了归属,归属后公司股本增加至234,167,850股。因此,按调整后的股数重新计算2018年-2020

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月,公司光学膜销售收入分

  目前,市场上已开始出现OLED、Micro-LED等多种新型技术路径,其中,

  OLED技术相较于液晶显示技术具有自发光、厚度薄、易弯曲及视角广等优点,

  OLED技术仍处于初期发展阶段。Micro-LED技术具有自发光效率高、功耗低的

  若未来OLED、Micro-LED等显示技术突破技术瓶颈,良率大幅提高同时成

  加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,

  国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号)、《战略性新兴产业分类(2018)》

  (国家统计局令第23号)、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等产业政策

  持下也呈现了快速发展的态势,为光学膜企业提供了广阔的市场空间和发展前景。

  节日多集中于四季度至一季度,因此一般在每年的四季度及一季度销量占比较大。

  公司每年第三季度和第四季度的销量明显高于前两季度,呈现一定的季节性特征。

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月,公司向宁波勤邦采购光

  万元,占公司光学膜原材料总采购额的比例分别为3.17%、3.64%、4.98%、4.82%,

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年度1期间,关联采购金额占比的复合

  1 注:假设2021年全年关联交易采购金额占比与2021年1-9月一致。

  作为公司主要PET基膜供应商之一,公司预计会增加向宁波勤邦采购PET基膜

  占比保持现有比率不变,则“光学膜生产基地建设项目”预计2023年(T+2年)

  注:总计数③与分项值乘积直接相乘尾数不符系①中比例以四舍五入后数字列示所致。

  经测算,假设公司向宁波勤邦采购光学PET基膜金额占比保持2021年1-9

  占比按复合增长率逐年增长,则“光学膜生产基地建设项目”预计2023年(T+2

  注:总计数③与分项值乘积直接相乘尾数不符系①中比例以四舍五入后数字列示所致。

  年增长,则未来公司每年会新增向宁波勤邦采购光学PET基膜金额分别为580.69

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月www.015os.cn!公司实现的主营业务收

  公司分别实现归属于母公司所有者的净利润4,263.07万元、6,465.85万元、

  13,676.27万元及10,256.35万元。受主营产品毛利率波动、研发投入持续增加、

  利润空间,终端厂商把价格下行压力向上游行业转移,受产业链价格传导的影响,

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月,公司主营业务毛利率分

  相较于2020年度,公司2021年1-9月光学膜产品毛利率下降2.44个百分点,

  其中复合膜、量子点膜产品毛利率分别下降0.63个百分点、4.54个百分点,对

  中ARP、LAP/AP等复合膜毛利率分别为17.74%、23.76%,低于整体复合膜毛

  利率,且ARP、LAP/AP等复合膜销售收入占整体复合膜产品收入的比重由46.70%

  提升至54.40%。ARP、LAP/AP等复合膜产品是公司进入高色域、高清晰度、高

  光学膜市场份额。ARP、LAP/AP等复合膜因对显示色域、灰度增益等参数要求

  产品参数要求的供应商数量较少,导致公司上述关键材料的采购成本较高;此外,

  ARP、LAP/AP等复合膜系公司近两年推出的新产品,该类产品工艺较为复杂,

  目前产品良率不高,导致ARP、LAP/AP等复合膜单位成本较高;因此,公司

  综上,由于ARP、LAP/AP等复合膜产品毛利率相对较低且2021年1-9月

  的市场价格持续走高,导致复合膜产品原材料采购成本上升,根据中石化FG600

  聚酯切片结算价格数据,与2020年相比,2021年1-9月PET基膜的原料聚酯切

  相较于2020年度,公司2021年1-9月量子点膜平均销售单价下降3.98%。

  相较于2020年度,公司2021年1-9月量子点膜平均单位成本上升2.24%。

  求增加;对于不同规格的量子点膜产品,其原材料耗用量有所不同;2021年1-9

  截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司合并财务报

  一定的偿债风险,也增加了新增债务融资的难度。若公司经营资金出现较大缺口,

  受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响,2018年末、2019

  年末、2020年末和2021年9月末,公司应收账款规模较大。截至2018年末、

  2019年末、2020年末和2021年9月末,公司应收账款账面价值分别为46,915.13

  认定阶段。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月,公司境外销售收入占比

  主要为日本、韩国、台湾、马来西亚及阿联酋等国家及地区。2018年度、2019

  并非对公司2021年度盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报

  增加等市场环境因素,以及宏观经济环境、产业政策等一些不可预见因素的影响,

  域竞争进一步加剧,主要原材料价格波动,未来OLED、Micro-LED等显示技术

  突破技术瓶颈,良率大幅提高同时成本大幅降低导致OLED、Micro-LED等显示

  均是基于当前的国内外市场环境、国家产业政策和公司未来发展战略等条件做出;

  OLED、Micro-LED等显示技术突破技术瓶颈加剧平板显示技术竞争,进而导致

  本次募集资金投资项目预计在第5年100%达产,结合本次募集资金投资项目收入、净利润预测,本次募集资金投资项目折旧摊销

  额在项目投资建设的第2-11年(注:项目投资建设第1年为主体工程建设期,建设第4年折旧摊销额达到最大)对公司现有及未来营

  注:1、现有营业收入、净利润分别按2021年1-6月营业收入*2、净利润*2计算;

  及新增POE胶膜、共挤型POE胶膜等太阳能封装胶膜产品,若行业内现有竞争

  及新增POE胶膜、共挤型POE胶膜等太阳能封装胶膜产品,若未来因技术变革

  及新增POE胶膜、共挤型POE胶膜等太阳能封装胶膜产品,若未来行业发展及

  及新增POE胶膜、共挤型POE胶膜等太阳能封装胶膜产品,其主要原材料为PET

  基膜、POE及EVA聚烯烃共聚树脂等,若未来主要原材料价格上涨,可能会导

  净利润达到盈亏平衡;②原材料价格上涨26.82%时,净利润达到盈亏平衡。

  本次向特定对象发行前,控股股东、实际控制人张彦直接持股比例为20.00%,

  其控制的企业激扬投资持股比例为4.67%,张彦合计控制公司24.67%的股权;

  根据公司本次向特定对象发行股票的数量27,920,000股测算,本次发行完成后,

  张彦合计控制公司股权的比例将降至22.05%。此外,截至上市保荐书签署日,

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年12月1日。

  不低于20.64元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

  股份数量的确定程序和规则,确定本次发行价格为25.00元/股,与发行底价的比

  发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格25.00元/股,发行股

  根据投资者申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为27,920,000股,

  行股票数量上限33,817,829股,且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股

  本次发行的募集资金总额为698,000,000.00元(大写:陆亿玖仟捌佰万元整),

  扣除本次发行费用(不含增值税)及印花税人民币9,670,238.68元(大写:玖佰

  陆拾柒万贰佰叁拾捌元陆角捌分),实际募集资金净额为人民币688,329,761.32

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月15日出具的

  《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》,本次发行后公司前

  与思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司IPO项目、北京科蓝软件系统股份有

  限公司IPO项目、中微半导体设备(上海)股份有限公司IPO项目、芯原微电

  子(上海)股份有限公司IPO项目、山西漳泽电力股份有限公司非公开发行项目、

  普路通供应链管理股份有限公司IPO项目、申通快递股份有限公司重大资产重组

  保荐机构认为,发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《注册办法》

  2021年6月16日,发行人召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过

  督促发行人作出说明并限期纠正;情节严重的,应当向中国证监会、深交所报告;

  (本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2021

万色城是新型S2B2C电子商务创业平台,旨在打造大型精品购物商城,为更多人提供互联网创业机会.其核心品牌为”万色水母”,“万色益 ”,“万色颜如”等,并销售来自全球的近10000款品牌产品.加盟万色,生意更简单,生活更精彩